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    361度首次覆蓋報告:韜光養晦,聚焦后重新起航

    2022-06-20      來源:361度

    國內第四大運動鞋服品牌,業績回歸增長軌道。 公司集品牌、研發、設計、生產、經銷為一體,目前旗下擁有 361°主品牌及 361°童裝, 21年市場占有率為 2.6%,位于本土運動品牌第四位。 21年公司實現收入 59.33億元,同增 15.7%,超過 19年疫情前水平, 歸母凈利潤 6.02億元,同比增長 39.2%。

    公司為家族控股企業,持股集中,管理團隊穩定,行業經驗豐富。

    運動鞋服行業市場空間大,本土品牌強勢崛起。 運動鞋服市場高速增長,2021年運動鞋服市場迎來復蘇,整體市場規模達 3718億元,同比增長19.1%,總體上呈現了大體量,高增長的態勢。 隨著國產品牌的認可度提升,目前頭部品牌競爭“一超多強” 格局, 安踏成功超越阿迪達斯成為行業第二大品牌。 2021年新疆棉事件, 2022年冬奧會等事件, 將國產品牌的運動鞋服的消費熱情點燃。與此同時,國產品牌產品研發和設計能力逐步增強,符合大眾的運動專業需求及中國人的審美,本土品牌強勢崛起。

    主品牌產品矩陣不斷完善, 專業+潮流雙驅動撬動流量。

    (1) 核心技術在專業跑鞋及籃球鞋領域積攢優秀口碑,如飛燃飛飚碳板跑鞋系列,一經上市便引發搶購, 同時國際線回歸進一步提升產品力及完善國內產品矩陣。 籃球鞋在 AG 系列的基礎上,簽下 NBA 巨星丁威迪以引進后衛線產品。

    (2)在產品上一方面以科技及體育資源來提升品牌運動專業形象,另一方面深挖IP 及明星代言等流量渠道實現破圈, 與高達等聯名,選龔俊為全球品牌代言人, 促進品牌年輕化,并抓住國潮勢頭,在產品設計上引用國風元素, 使產品成為流量爆品。

    線下渠道優化提效, 電商收入持續高增。

    (1)361度以大眾專業品牌定位,深耕三線及以下城市, 21年 361度總門店數 5808家, 三線及以下城市門店數量占比超 70%,并實現凈開店 269家,擴大單店面積 6平方米達到 120平方米,店效 250萬左右, 未來在“開大店關小店”的策略下有望繼續提升店效。

    (2) 線上在傳統平臺和新平臺均有布局,并捕捉新零售趨勢,在各大平臺直播, 電商專供品成為電商主要收入來源, 21年電商收入實現同增 55.1%,占總收入 20.7%, 22Q1電商收入實現同增 50%。 361度將持續提升電商專供品在電商中的比例, 未來電商將為 361度帶來重要貢獻。

    361°兒童貢獻額逐步升高,有望成為第二增長動力。 361°兒童橫向上覆蓋 14歲以下全年齡段,縱向上擴寬產品細分品類,全面支持兒童及青少年的多樣化運動需求。 361度從產品專業的功能性、健康科技性和童趣時尚性為著力點,不斷鞏固差異化的競爭優勢,以設計和科技創新為突破口,開拓新的增長點。 361°兒童的收益持續增長, 21年實現收益 11.07億元,同比增長 18.7%,占集團收益約 18.7%。隨著三孩政策實施,以及為提高出生率而推出的激勵政策,兒童業務有望成為 361°主要收入來源以及未來主要的增長動力。

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